떡상이의 경제노트

주요 일정 4.29 미국 1분기 GDP 4.29 미국 신규 실업수당청구건수 4.29 미국 잠정주택매매 4.29 유로존 소비자 신뢰지수 4.29 독일 실업률 * 시장 : 이변 없었던 FOMC, 호실적 선반영 속 증시 추가 상승 동력 모색, 주가 금리 하락 * FOMC : 경기 평가 개선 속 정책 동결, 물가 상승 일시적, 테이퍼링 논의 일축, 일부 자산거품 우려 (BJ파월 이젠 대놓고 물가상승률 2% 윗돌고라고 함) * 전일 마이크로소프트, 알파벳에 이어 애플, 페이스북, 퀄컴 등 핵심 기술주 실적 컨센서스 큰 폭 상회 * 바이든 연설 대기 : 한국 개장 시간에서 1.8조 달러 투자 및 세금 감면 정책 공개 예상 * 유가상승 속 에너지, 은행주 강세, 시간외에서 애플, 페이스북 급등 중 * 남은 실적 아마..

주요일정 4.28 연준 FOMC 4.28 BJ 파월 의장 연설 4.28 바이든 대통령 의회 연설 4.28 미국 EIA 주간 원유재고 4.28 독일 Gfk 소비자동향 * 시장 : 미국 증시는 빅 테크 실적과 FOMC 경계감과 바이든 연설 대기 속 혼조세, 금리 상승 * 높은 실적 기대에도 알파벳, 마이크로소프트, AMD 호실적, 테슬라는 실적 논쟁 * 경제 정상화 기대 소비심리 팬데믹 이전 수준 복귀, 보건당국 접종자 마스크 미착용 가능 지침 발표 * 금리 상승 : 7년물 입찰 호조에도 FOMC 경계, 지표 호조 속 10년물 5.5bp 상승, 성장주 부담감 * 펀더멘탈 기대 금리 상승에 운송, 에너지, 은행 상승 반면 성장주 약세 * 애플 아마존 페이스북 실적 FOMC 바이든 연설 주목 * BOJ 통화정책..

주요일정 4.27~28 미연준 FOMC 4.27 BOJ 통화정책회의 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국산업이익 4.27 유로존 기업체감지수 4.28 바이든 연설 * 시장 : 실적 기대감에 빅 테크가 증시 상승 견인, FOMC 앞두고 채권시장 혼조, 달러 강세 * 잇따른 어닝 서프라이즈 속 빅 테크 실적 기대감 고조. 구글 아마존 테슬라 강세 * 구리 가격 10년내 최고치, 옥수수 7년 최고치, 비용 우려에 필수소비재, 유틸 하락 * 금리 혼조 : FOMC 경계 속 3월 내구재 수주, 독일 IFO 기업환경지수 컨센 하회. 인도 코로나 우려 * 실적 기대감 속 성장주(빅테크, 반도체), 민감주(은행,에너지) 강세. * FAANG+테슬라, FOMC, 바이든 연설에 주목 * 테슬라를 시작으로 대형 ..

주요 일정 4.26 미국 내구재 수주 4.26 독일 IFO 기업환경지수 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국 산업이익 4.27~28 미연준 FOMC * 시장 : 경제지표 개선 훈풍 속 증세 충격 완화. 증시 반등, 금리 상승 * 미국 4월 제조업, 서비스업 PMI 60.6, 63.1로 사상 최고치 * 자본이득세 인상 공화당 반대 가능성 제기. 제한적 상승 예상에 전일의 충격 완화 * 미국 유럽 코로나 고령층 80% 넘기며 입원율, 사망률 급감 반면 인도는 통제불능, 일본 3번째 긴급사태 * 방어주 제외 전 업종 강세 은행, 항공, 유통 등 민감주 강세 성장주는 반도체, 플랫폼 강세 * FAANG+테슬라 실적, FOMC, 바이든 연설(28일) 주목 * 유럽 증시는 제조업, 서비스업 서베이 지수 ..

오늘의 5가지 이슈: 바이든 부유세↑, 비둘기 ECB (블룸버그) — 바이든 미 대통령이 부유세를 거의 두 배나 올릴 예정이라는 블룸버그 보도에 뉴욕증시에서 S&P 500 지수가 반락해 한때 1.2% 급락하며 5주래 최대폭 밀렸다. 은행과 증권, 주택건설 업종 주가가 크게 빠진 가운데 월가는 아직 패닉에 빠지기엔 이르다며 좀더 지켜보자는 입장이지만 일부 트레이더들이 자본이득세(capital-gain tax) 인상 전에 주식을 내다팔 수 있다는 추측이 제기됐다. 증세 우려에 비트코인 역시 차익실현 매물이 쏟아져 6% 넘게 급락했고, 미국채 10년물 금리는 1.53%대로 내려섰다. 미국 신규 실업수당 신청자 수는 4월 17일 마감 주간 54만7000명으로 예상치 61만명을 하회하며 팬데믹 발발 이후 최저치를..

주요 일정 4.21 ECB 통화정책회의 4.22 미국 주간 실업수당청구건수 4.22 미국 기존주택매매 4.22 유로존 마킷 제조업 PMI 4.23 영국 소매판매 4.27 ~ 28 미연준 FOMC ( 캐나다 중앙은행이 테이퍼링 중임 금리인상을 생각보다 빨리할 것이라고 함 ) * 시장 : 민감주 주도 3거래일만에 증시 반등, 리플레이션 베팅 속 입찰 호조에도 금리 상승 * 반도체 장비주 1Q 실적 호조와 가이던스 상향, 넷플릭스 가입자 증가 둔화에 급락 * 인도 코로나 확진자 30만 명 육박, 일본 긴급사태 선언 가능성, 미국은 백신 보급에 확산 둔화 * 통화정책 : 캐나다 중앙은행 긴축 선회 시사, ECB 완화기조 약화 가능성에 달러 약세 금리 상승 * 램리서치, ASML 등 장비주 호실적, 넷플릭스는 E..

주요 일정 4.21 미국 EIA 주간 원유재고 4.21 영국 소비자물가지수 4.22 ECB 통화정책회의 4.22 미국 주간 실업수당청구건수 4.22 미국 기존주택매매 4.27 ~ 28 연준 FOMC * 시장 : 증시 고점 부담 + 코로나 재확산 우려에 증시 하락. 안전자산 선호 심리에 금리 하락 * WHO 급속 확산 경고 인도/브라질 감염 폭증, 미 국무부 여행금지 나라 세계 80%로 확대 * P&G, J&J 실적 어닝 서프라이즈에도 헤지펀드발 경기민감주 차익실현 * 유가 하락 : 인도 의료시스템 붕괴 우려, EMA의 J&J 혈전증 연관성 발표, 이란 핵협상에 유가 변동성 확대 * 경제 재개에 우려, 금리/유가 하락에 항공, 여행, 금융, 에너지주 급락 * 유럽 증시는 코로나 확산과 더딘 백신 접종에 경..

주요 일정 4.19 일본 수출 4.20 인민은행 대출우대금리 4.20 독일 생산자물가지수 4.20 영국 실업수당청구변동 4. 27~ 28 미연준 FOMC * 시장 : 실적, 지표 동반 호조 속 증시 신고가 재경신, 채권 수급요인 후퇴 속 금리 소폭 상승 * 기업실적 : 모건 스탠리 아케고스 사태에도 어닝 서프라이즈, PNC 금융 BNY 멜론은행도 실적 호조 * 4월 소비자심리 1년 내 최고 중국 GDP, 소비 개선 동반 * 금리 상승 : 금리 하락 주도한 숏커버링 약화, 일본계 매수와 미-러 갈등 우려 후퇴에 금리 소폭 상승 * 경기/실적 호조 속 민감주, 소비재 강세, 은행주가 주도, 애플 등 대형 기술주 숨 고르기 * 중국 증시는 예상을 하회하는 성장률에 긴축 우려 완화 - 민감주와 탄소 중립 테마주..

오늘의 5가지 이슈: 美경제활황, 연준 설득 성공 (블룸버그) — 미국 소매판매가 3월 10% 가까이 급증하고 주간 신규 실업수당 청구건수가 팬데믹 발발 이후 최저 수준으로 급감하는 등 미국 경제가 가파르게 회복하는 모습에 뉴욕증시 S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수, 나스닥 100 지수 모두 신고점으로 장을 마쳤다. 미국채는 숏커버와 되살아난 일본계 매수에 10년물과 30년물 금리가 한때 10b 넘게 빠졌다. 파월 연준의장 등 연준 위원들이 출구전략에 있어서 여전히 신중한 입장을 견지하며 시장을 설득해 연준 금리 인상에 대한 기대가 최근 꾸준히 후퇴하는 양상이다. 하지만 시장과 연준 사이의 줄다리기는 아직 끝나지 않았다. State Street Global Advisors의 Michael Aro..

주요 일정 4.16 중국 1분기 GDP 4.16 중국 소매판매 4.16 중국 산업생산 4.16 유로존 소비자물가지수 4.27~28 연준 FOMC * 시장 : 강한 지표, 호실적 금리 하락 3박자 속 미국 증시 사상 최고치 경신 * 기업실적 : BoA, 씨티, 블랙록 일제히 대규모 EPS 서프라이즈 1Q EPS 성장률 1주간 5%p 상향 * 3월 소매판매 전월대비 +9.8% 주간 실업 57.6만명으로 급감 * 뉴욕/필리 제조업 급등 * 금리하락 : 실적, 지표 호조에도 10년 물 금리 1.5% 초반으로 급락함. Fed의 신뢰 속 숏 커버링 * 주목할 이슈 : 중국실물지표와 GDP, 미국 소비심리, 기업실적, EU 재무장관 회의가 있음 * 중국 증시는 실물지표 발표를 앞두고 긴축 우려 - 1분기 경제 성장률..