떡상이의 경제노트

주요일정 5.4 미국 공장수주 5.4 중국 Caixin 서비스업 5.4 영국 마킷 제조업 PMI 5.5 미국 ADP 비농업고용 5.5 유로존 서비스업 PMI * 시장 : 경제 재개 낙관에 민감주 강세, ISM 제조업지수 둔화에 금리 하락 * 미국, 유럽, 독일 마킷 PMI, 독일 소비 일제히 호조, ISM 제조업 둔화했으나 확장 국면 * BJ파월 비롯한 연준 위원들 회복 긍정적 평가하면서도 아직 완화정책 필요 일제히 강조 * 금리 하락 : 공급망 차질 여파에 ISM 제조업 둔화, 발표 직후 10년 금리 급락해 민감주 강세와 대조 * 고용지표, 실적시즌 후반, Fed 인사들 발언, 신흥국 코로나 상황 주목 * 모더나 개도국 백신 지원 발표 이후 4% 상승 * 테슬라 독일 기가팩토리 가동 내년 이후가 될 거..

주요일정 5.3 미국 ISM 제조업 PMI 5.3 유로존 마킷 제조업 PMI 5.3 독일 소매판매 5.4 중국 Caixin 서비스업 PMI 5.4 영국 마킷 제조업 PMI * 시장 : 고점 부담 속 인도 코로나, 테이퍼링 우려에 주가 하락, 월말 리밸런싱에 금리 하락 * 신흥국 우려 심화 인도 코로나 확진자 40만명 육박, 브라질 사망자 3천명, 중국 제조업 PMI 둔화 * 아마존 순이익 세배 증가했지만 PCE 물가지수 오름폭 확대, 고용비용 증가에 인플레 우려 * 테이퍼링 논란, 카플란 댈러스 연은 총재 경제 상방 위험 속 금융시장 과잉에 테이퍼링 논의 시작 주장 * 테슬라 매출 성장 기대 +4%, 유틸 부동산 등 방어주 강세, 은행 에너지 반도체 차익실현 * 파월 연설, 리오프닝 구간 경제지표(ISM..

금일은 사정이 있어서 블룸버그 5가지 이슈만 올리도록 하겠습니다 오늘의 5가지 이슈: 美 6.4% 성장, 자산버블우려 (블룸버그) — 미국 1분기 GDP 성장률은 연율 6.4%로 시장 예상치 6.7%에 못미쳤지만 개인소비가 10.7% 증가해 1960년대 이후 두번째로 좋은 성적을 기록하면서 뉴욕증시에서 S&P 500 지수는 장초 0.9% 가까이 올라 신고점을 경신했다. 파월 연준의장의 진정 발언에도 구리 가격이 한때 톤당 1만 달러선을 넘어 사상최고치에 근접하는 등 인플레이션 우려가 다시 부각되며 미국채 10년물 금리는 장중 8bp 가량 올라 1.69%에 다가서기도 했다. 미국 4월 24일 마감 주간 신규 실업수당 신청자 수는 55만3000명으로 팬데믹 발병 이래 최저 수준을 기록했다. 아마존은 1분기 ..

주요 일정 4.29 미국 1분기 GDP 4.29 미국 신규 실업수당청구건수 4.29 미국 잠정주택매매 4.29 유로존 소비자 신뢰지수 4.29 독일 실업률 * 시장 : 이변 없었던 FOMC, 호실적 선반영 속 증시 추가 상승 동력 모색, 주가 금리 하락 * FOMC : 경기 평가 개선 속 정책 동결, 물가 상승 일시적, 테이퍼링 논의 일축, 일부 자산거품 우려 (BJ파월 이젠 대놓고 물가상승률 2% 윗돌고라고 함) * 전일 마이크로소프트, 알파벳에 이어 애플, 페이스북, 퀄컴 등 핵심 기술주 실적 컨센서스 큰 폭 상회 * 바이든 연설 대기 : 한국 개장 시간에서 1.8조 달러 투자 및 세금 감면 정책 공개 예상 * 유가상승 속 에너지, 은행주 강세, 시간외에서 애플, 페이스북 급등 중 * 남은 실적 아마..

주요일정 4.28 연준 FOMC 4.28 BJ 파월 의장 연설 4.28 바이든 대통령 의회 연설 4.28 미국 EIA 주간 원유재고 4.28 독일 Gfk 소비자동향 * 시장 : 미국 증시는 빅 테크 실적과 FOMC 경계감과 바이든 연설 대기 속 혼조세, 금리 상승 * 높은 실적 기대에도 알파벳, 마이크로소프트, AMD 호실적, 테슬라는 실적 논쟁 * 경제 정상화 기대 소비심리 팬데믹 이전 수준 복귀, 보건당국 접종자 마스크 미착용 가능 지침 발표 * 금리 상승 : 7년물 입찰 호조에도 FOMC 경계, 지표 호조 속 10년물 5.5bp 상승, 성장주 부담감 * 펀더멘탈 기대 금리 상승에 운송, 에너지, 은행 상승 반면 성장주 약세 * 애플 아마존 페이스북 실적 FOMC 바이든 연설 주목 * BOJ 통화정책..

주요 기업 실적 발표 월 : 테슬라 화 : 구글, 마이크로소프트, 스타벅스, AMD 수 : 애플, 페이스북, 보잉, 포드 목 : 아마존, 스카이윅스 금 : 엑슨모빌, 셰브론, 클로락스, 콜게이트 오늘의 5가지 이슈: ECB베팅과도? 中테이퍼링·BOJ (블룸버그) — 뉴욕증시는 견조한 기업 실적과 미국 경제 회복에도 연준이 완화적 통화정책 스탠스를 고수할 것이란 기대 속에 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신했다. 블룸버그 설문에 따르면 FOMC는 이번주 기존 정책을 유지할 전망이다. 2023년까지 기준금리를 제로 부근에서 동결할 생각이라는 연준위원들의 견해에 시장도 대체로 동의하지만, 예상보다 강한 경기 반등세에 채권매입 테이퍼링에 대한 추가적 포워드 가이던스가 나올지 주목된다. 달러지수(BBDXY)..

주요일정 4.27~28 미연준 FOMC 4.27 BOJ 통화정책회의 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국산업이익 4.27 유로존 기업체감지수 4.28 바이든 연설 * 시장 : 실적 기대감에 빅 테크가 증시 상승 견인, FOMC 앞두고 채권시장 혼조, 달러 강세 * 잇따른 어닝 서프라이즈 속 빅 테크 실적 기대감 고조. 구글 아마존 테슬라 강세 * 구리 가격 10년내 최고치, 옥수수 7년 최고치, 비용 우려에 필수소비재, 유틸 하락 * 금리 혼조 : FOMC 경계 속 3월 내구재 수주, 독일 IFO 기업환경지수 컨센 하회. 인도 코로나 우려 * 실적 기대감 속 성장주(빅테크, 반도체), 민감주(은행,에너지) 강세. * FAANG+테슬라, FOMC, 바이든 연설에 주목 * 테슬라를 시작으로 대형 ..

주요 일정 4.26 미국 내구재 수주 4.26 독일 IFO 기업환경지수 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국 산업이익 4.27~28 미연준 FOMC * 시장 : 경제지표 개선 훈풍 속 증세 충격 완화. 증시 반등, 금리 상승 * 미국 4월 제조업, 서비스업 PMI 60.6, 63.1로 사상 최고치 * 자본이득세 인상 공화당 반대 가능성 제기. 제한적 상승 예상에 전일의 충격 완화 * 미국 유럽 코로나 고령층 80% 넘기며 입원율, 사망률 급감 반면 인도는 통제불능, 일본 3번째 긴급사태 * 방어주 제외 전 업종 강세 은행, 항공, 유통 등 민감주 강세 성장주는 반도체, 플랫폼 강세 * FAANG+테슬라 실적, FOMC, 바이든 연설(28일) 주목 * 유럽 증시는 제조업, 서비스업 서베이 지수 ..

오늘의 5가지 이슈: 바이든 부유세↑, 비둘기 ECB (블룸버그) — 바이든 미 대통령이 부유세를 거의 두 배나 올릴 예정이라는 블룸버그 보도에 뉴욕증시에서 S&P 500 지수가 반락해 한때 1.2% 급락하며 5주래 최대폭 밀렸다. 은행과 증권, 주택건설 업종 주가가 크게 빠진 가운데 월가는 아직 패닉에 빠지기엔 이르다며 좀더 지켜보자는 입장이지만 일부 트레이더들이 자본이득세(capital-gain tax) 인상 전에 주식을 내다팔 수 있다는 추측이 제기됐다. 증세 우려에 비트코인 역시 차익실현 매물이 쏟아져 6% 넘게 급락했고, 미국채 10년물 금리는 1.53%대로 내려섰다. 미국 신규 실업수당 신청자 수는 4월 17일 마감 주간 54만7000명으로 예상치 61만명을 하회하며 팬데믹 발발 이후 최저치를..

주요 일정 4.21 ECB 통화정책회의 4.22 미국 주간 실업수당청구건수 4.22 미국 기존주택매매 4.22 유로존 마킷 제조업 PMI 4.23 영국 소매판매 4.27 ~ 28 미연준 FOMC ( 캐나다 중앙은행이 테이퍼링 중임 금리인상을 생각보다 빨리할 것이라고 함 ) * 시장 : 민감주 주도 3거래일만에 증시 반등, 리플레이션 베팅 속 입찰 호조에도 금리 상승 * 반도체 장비주 1Q 실적 호조와 가이던스 상향, 넷플릭스 가입자 증가 둔화에 급락 * 인도 코로나 확진자 30만 명 육박, 일본 긴급사태 선언 가능성, 미국은 백신 보급에 확산 둔화 * 통화정책 : 캐나다 중앙은행 긴축 선회 시사, ECB 완화기조 약화 가능성에 달러 약세 금리 상승 * 램리서치, ASML 등 장비주 호실적, 넷플릭스는 E..