떡상이의 경제노트

주요일정 5.25 독일 GDP 5.25 미국 주택가격지수 5.25 브라질 소비자물가지수 5.26 미국석유협회 원유재고 * 시장 : 경기 개선 기대 유지 속 원자재 가격에 할인율 부담 완화. 기술주 강세, 금리 하락 * 이란 핵 합의 복원 기대에 유가 하락, 중국 원자재 시장 단속에 철강, 석탄, 비철 약세 * 4월 FOMC 의사록 영향력 소멸, 물가채 매수 부담감에 BEI 둔화 전망 * 선행지수 상승해 팬데믹 이전 회복, 주간 고용 팬데믹 이후 최저, 필리 제조업지수 부진 * 경기 개선 기대 속 금리 하락에 자동차, 반도체, IT H/W, 플랫폼, 신재생 동반 강세 * 금리, 원자재 하락 속 금년 누적 상승폭 큰 에너지, 금융, 운송 업종은 차익실현 * 물가 관련 FED 위원 발언, 한미 정상회담, 유로..

주요일정 5.14 미국 소매판매 5.14 미국 산업생산 5.15 한국 무역수지 5.17 중국 산업생산 5.17 중국 소매판매 * 시장 : 소비자물가 서프라이즈에 인플레 발 공포 심화. 주가 급락, 금리 급등, 유가 상승 * 4월 CPI 전월대비 0.8%, 전년대비 4.2% 상승, 전년대비 상승 13년래 최고 * 금리급등 : CPI 급등에 5년 기대인플레 2.77% 상승, 미국채 10년 금리 1.69%로 6bp 급등 * Fed 클라리다 : 고용과 물가에 놀랐다고 발언, 다만 일회성 물가 상승 연말 이후 안정화될 것 * IEA 2분기 원유 수요 확대 전망, 휘발유 공급 속 유가 2개월 내 최고 * 에너지 제외 전업종 하락, 금리 상승이 업황에 직접적으로 부담이 될 수 있는 부동산주도 2.4% 하락 * 미국 ..

주요일정 5.12 미국 소비자물가지수 5.13 미국 10년물 국채 입찰 5.13 신규 실업수당 청구건수 * 시장 : 미국 증시는 인플레 우려와 차익실현 매물 출회로 하락 S&P 500 -1.0% * 유가 급등락 : 사이버 공격으로 송유관 가동 중단에 유가 변동석 확대 * 금주 물가지표 발표를 앞두고 인플레 우려 확산되며 테크, 성장주 급락 * 경기민감, 가치주는 장 초반 원자재 가격과 더불어 강한 상승세를 보였으나 성장주 낙폭 확대되자 차익실현 매물 출회 * 금주 FED 인사들 관련 연설이 많음 (인플레에 대한 입장을 들을 수 있을 듯) * 중국 - SHIBOR 오버나잇 금리 1.66%로 3개월 내 최고 지방채 발행 본격화에 유동성 부족 우려 제기 - 원자재 가격 상승과 탄소중립 테마 전반이 강세를 보임..

주요일정 5.6 미국 신규 실업수당청구건수 5.6 중국 Caixin 서비스업 PMI 5.6 유로존 소매판매 5.6 영국 마킷 서비스업 PMI 5.7 연준 인사들 연설 5.7 미국 실업률 * 시장 : 옐런 금리 인상 발언 해명과 경제지표 호조 속 민감주 강세, 금리 하락 기술주 부진 * 옐런 : 전일 금리 올려야 할지 모른단 발언에 예견, 권고 아니라 해명 * ADP 민간고용 74.2만명 증가해 고용 보고서 기대 유지, 서비스업 PMI 일제히 60 상회 * GM 반도체 부족에도 컨센서스 상회, 질로우, T모바일, 엣시 등 일제히 호실적 시현 * 고용 보고서, 실적시즌 후반, Fed 인사들 발언, 3일 휴장 이후의 아시아 증시 변동성에 주목 * 유로존 기업 4월 성장률 지난 9개월내 최고치, 더블딥 탈피 기..

주요일정 5.4 미국 공장수주 5.4 중국 Caixin 서비스업 5.4 영국 마킷 제조업 PMI 5.5 미국 ADP 비농업고용 5.5 유로존 서비스업 PMI * 시장 : 경제 재개 낙관에 민감주 강세, ISM 제조업지수 둔화에 금리 하락 * 미국, 유럽, 독일 마킷 PMI, 독일 소비 일제히 호조, ISM 제조업 둔화했으나 확장 국면 * BJ파월 비롯한 연준 위원들 회복 긍정적 평가하면서도 아직 완화정책 필요 일제히 강조 * 금리 하락 : 공급망 차질 여파에 ISM 제조업 둔화, 발표 직후 10년 금리 급락해 민감주 강세와 대조 * 고용지표, 실적시즌 후반, Fed 인사들 발언, 신흥국 코로나 상황 주목 * 모더나 개도국 백신 지원 발표 이후 4% 상승 * 테슬라 독일 기가팩토리 가동 내년 이후가 될 거..

주요일정 4.28 연준 FOMC 4.28 BJ 파월 의장 연설 4.28 바이든 대통령 의회 연설 4.28 미국 EIA 주간 원유재고 4.28 독일 Gfk 소비자동향 * 시장 : 미국 증시는 빅 테크 실적과 FOMC 경계감과 바이든 연설 대기 속 혼조세, 금리 상승 * 높은 실적 기대에도 알파벳, 마이크로소프트, AMD 호실적, 테슬라는 실적 논쟁 * 경제 정상화 기대 소비심리 팬데믹 이전 수준 복귀, 보건당국 접종자 마스크 미착용 가능 지침 발표 * 금리 상승 : 7년물 입찰 호조에도 FOMC 경계, 지표 호조 속 10년물 5.5bp 상승, 성장주 부담감 * 펀더멘탈 기대 금리 상승에 운송, 에너지, 은행 상승 반면 성장주 약세 * 애플 아마존 페이스북 실적 FOMC 바이든 연설 주목 * BOJ 통화정책..

주요일정 4.27~28 미연준 FOMC 4.27 BOJ 통화정책회의 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국산업이익 4.27 유로존 기업체감지수 4.28 바이든 연설 * 시장 : 실적 기대감에 빅 테크가 증시 상승 견인, FOMC 앞두고 채권시장 혼조, 달러 강세 * 잇따른 어닝 서프라이즈 속 빅 테크 실적 기대감 고조. 구글 아마존 테슬라 강세 * 구리 가격 10년내 최고치, 옥수수 7년 최고치, 비용 우려에 필수소비재, 유틸 하락 * 금리 혼조 : FOMC 경계 속 3월 내구재 수주, 독일 IFO 기업환경지수 컨센 하회. 인도 코로나 우려 * 실적 기대감 속 성장주(빅테크, 반도체), 민감주(은행,에너지) 강세. * FAANG+테슬라, FOMC, 바이든 연설에 주목 * 테슬라를 시작으로 대형 ..

주요 증시 일정 4.27~ 28 미국 FOMC 4.15 미국 소매판매 4.15 미국 산업생산 4.15 미국 신규 실업수당 청구건수 4.15 필라델피아 제조업 지수 * 시장 : 증시 실적 호조에도 차익실현 속 혼조 마감. 금리 소폭 상승 달러 약세 * 은행 실적 : 실적 호조 속에 JP모건, 골드만삭스, 웰스파고 50~70% EPS 서프라이즈, 장 초반 증시 견인 * BJ파월 : 금년 내 금리 인상 가능성 제한, 금리 인상전 테이퍼링 가능성, 시장 반응 별 반응 없었음 * 코인베이스 : 상장 후 시총 천억달러 육박.... 비트코인 신고가 BJ파월 - 코인은 투기 수단이다 * 대형 기술주 위주 차익실현과 에너지, 광산, 은행 등 민감주 강세 * 원유 / 구리 수요 개선 에너지, 광산주 급등 * 미중 갈등 여..

주요 증시 일정 4.27 ~ 28 미국 FOMC 4.14 유로존 산업생산 4.15 BJ 파월 연설 4.15 미국 소매판매 4.15 미국 신규 실업수당 청구건수 4.15 필라델피아 연은 제조업 지수 * 시장 : 존슨앤존스 백신 접종 중단 금리 달러 하락, 장기물 채권 입찰 호조 * 확진자 증가 속 J&J 백신 혈전증에 FDA 접종 중단 권고, 소비재 타격 및 모더나 급등 * CPI 시장 예상치만큼 무난했음 전월대비 0.6% 증가, 유가상승이 주도 근원 CPI는 전년 동월 대비 1.6% 증가 * FED 인플레 통제 자신, 30년 물 국채 입찰률 2.47배 우려와 달리 강한 수요에 장기 금리 급락 (과거 미국이 엄청난 물가 때문에 이미 그 해결책을 보여줌) * 금리 하락 속 대형 테크 전기차 강세 경기민감주는..

주요 증시 일정 4.13 미국 소비자물가지수 4.14 미국 수입물가지수 4.14 유로존 산업생산 4.25~26 미국 FOMC * 증시 종합 : 미국 증시 고점 부담, 실적 관망 속 약보합. 입찰 경계감 속 금리 소폭 상승 * Fed : BJ파월과 다른 Fed 위원들도 경제, 물가 회복에 추가 정책 필요 시사하였음 (금리, 환율 안정화) * 미국 일부 지역 확진자 증가(코로나 재확산 조짐) * 독일 6월까지 봉쇄 연장, 영국 백신 보급에 봉쇄 해제 * 테슬라 목표주가 상향과 배터리 분쟁 타결로 전기차 강세 * 가치주와 방어주 상대적으로 우위 IT, 에너지 , 대면 소비재는 하락 * 30년 물 입찰, 미국 소비자물가, 미국 실적시즌 주목하여야 함 * 중국 위안화 신규대출 2730억 위안 (예상보다 300억 ..