5.18 미국 시황 및 일정

주요일정

 

5.19 영국 소비자물가지수

5.19 미국 주간 원유재고

5.20 미연준 FOCM 회의록

5.20 신규 실업수당청구건수

5.21 한국 생산자물가지수

 

 

* 시장 : 인플레이션 우려 재부상 속 소재주, 은행주, 유가 강세   기술자 약세, 금리 보합

 

* Fed 보스틱, 클라리다 고용시장 우려 속 인플레 일시적 입장 재확인, 완화정책 유지 강조

 

* 미국 코로나 급감, 주말 일평균 확진자 3만 명대 진입. 50개 주 모두 확진자 감소

 

* 유럽 봉쇄 완화 : 영국 17일부터 봉쇄 완화. 포르투갈, 네덜란드 여행제한 완화. 원자재 강세 견인

 

* 원유, 구리, 농산품 등 상품 반등, 에너지 +2.3%, 소재 +0.95, 금광주 +4.9%

 

* 빅테크 등 기술주 전반 부진, 테슬라 숏 베팅 약세, 에어비엔비 보호예수 해제에 급락

 

* 중국

- 경제지표 혼조 속 인민은행 유동성 공급에 강세

- 4월 산업생산, 고정자산투자는 호조 보였으나 소매판매는 컨센 대폭 하회

(5월 황금연휴로 수요 이연 기대)

- 인민은행 1년 만기 MLF 1천억 위안 공급, 역RP 100억 위안 매입

 

 

미국 중국 증시 PER, EPS 비교

 

 

 

* 주요지표

- 중국 4월 산업생산 YoY 9.8% (예상 9.8%)

- 중국 4월 고정자산투자 YoY 19.9% (예상 19.0%)

- 중국 4월 소매판매 YoY 17.7% (예상 24.9%)

- 미국 5월 뉴욕 제조업지수 24.3 (예상 23.9)

- 미국 5월 NAHB 주택시장지수 83 (예상 83)

 

* 외환

- 달러 인덱스는 소비자물가 충격 완화 속 Fed의 인플레 일시적 인식과 완화 기조 유지 필요 발언에 90.1 후반으로 하락

- 유러/달러는 유럽 봉쇄 완화에 따른 경기 회복 기대 반영해  소폭 상승

 

* 채권

- 미 국채 10년 금리는 전일과 같은 1.639%

- 2년 금리와 10년 금리 스프레드는 148.6bp로 전일대비 0.2bp 축소

- 연준의 4월 통화정책 회의 의사록에 대한 기대와 유럽과 미국 주가의 약세가 국채 값을 지지

 

* 원자재

- WTI 전일대비 1.4% 상승한 66.27달러 마감

- 중국 경제지표 부진에도 미국과 유럽의 경기회복에 따른 수요 증가 전망에 상승

- 금 가격은 전일대비 1.6% 상승한 1867.60 달러 마감

 

 

전일 자산 가격 동향

 

 

 

 

* GM 상해자동차와 협력한 얼티엄 배터리 첫 공개

- GM이 SAIC(상해자동차 그룹)와 협력 중인 얼티엄 배터리 실물 공개

- 파우치형 배터리 1개와 서로 다른 두께의 각형 배터리 셀 2개가 기초를 구성

- 각형은 전극이 양극과 음극으로 나뉜 반면, 파우치형 모듈은 그렇지 않아 각각의 팩을 2가지 방식 호환이 가능한 고압 부스 바로 연결, 저압 샘플과 통신선이 줄어들어 설계 간소화

 

* ARM 차이나가 새로운 소송을 제기하면서 ARM과 ARM 차이나 간 경영권 분쟁이 심화되고 있는 상황

 

* 마이클 버리 테슬라 주식 5.3억 달러 공매도 발표

(이형은 또 영화 하나 찍으려고 하나 봄...)

 

* 자율주행 센서 시장에서 '열화상 센서' 새롭게 부상

- 첨단운전보조시스템(ADAS) 센서 조합 중 카메라, 초음파, 레이더, 라이다 4종 센서에 이어 열적외선 센서가 급부상

- 카메라 비중도 더 높아지고 라이다 탑재율도 증가할 것으로 전망 (비중 2020년 55%에서 2040년 62%로 증가 전망)

 

* 숙박 공유업체 에어비앤비가 기업공개 이후 보호예수 해제로 6.2% 하락

 

* 아마존 인도에서 무료 OTT 시장 경쟁 동참

- 인도 이용자를 대상으로 광고 기반 무료 영상 스트리밍 서비스 '미니TV' 출시

 

* 페이스북 EU 사용자 데이터 미국 이관 불가능해질 수도

- 데이터 이관 금지가 최종 확정되면 페이스북은 개인정보를 활용한 페이스북의 소비자 타깃 광고 등 비즈니스가 일정한 타격을 받을 전망

 

* 영국 색조화장품 매출, 규제 완화 후 2주간 229% 급증

- 영국 정부가 코로나 19로 인한 규제조치를 완화한 직후 색조화장품 매출이 급격하게 증가한 것으로 나타남

- 마스카라 매출 287%, 아이라이너 283%, 인조 속눈썹 매출 307% 고속 성장

 

* 해상풍력 터빈당 28톤의 구리 필요

- 지난주 구리 가격은 중국의 원자재 가격 하향 안정 움직임에 안정되는 흐름이었지만 재생에너지 수요에 힘입어 지속적인 우상향 흐름 보일 가능성 있음

- 칠레 파업과 같은 공급 차질 가능성도 상존

 

* 중국 스마트 트럭 물류기업 '포유' 미국 IPO 신청

 

* 17일 Street Insider는 Fisker(FSR)가 미국에서 폭스콘과 제휴로 전기차 생산을 개시하기 위한 계약서에 서명했다고 전함

 

 

 

미국 증시

 

 

 

 

 

원자재 (5.18 06:00)