떡상이의 경제노트

주요 일정 4.21 ECB 통화정책회의 4.22 미국 주간 실업수당청구건수 4.22 미국 기존주택매매 4.22 유로존 마킷 제조업 PMI 4.23 영국 소매판매 4.27 ~ 28 미연준 FOMC ( 캐나다 중앙은행이 테이퍼링 중임 금리인상을 생각보다 빨리할 것이라고 함 ) * 시장 : 민감주 주도 3거래일만에 증시 반등, 리플레이션 베팅 속 입찰 호조에도 금리 상승 * 반도체 장비주 1Q 실적 호조와 가이던스 상향, 넷플릭스 가입자 증가 둔화에 급락 * 인도 코로나 확진자 30만 명 육박, 일본 긴급사태 선언 가능성, 미국은 백신 보급에 확산 둔화 * 통화정책 : 캐나다 중앙은행 긴축 선회 시사, ECB 완화기조 약화 가능성에 달러 약세 금리 상승 * 램리서치, ASML 등 장비주 호실적, 넷플릭스는 E..

주요 일정 4.19 일본 수출 4.20 인민은행 대출우대금리 4.20 독일 생산자물가지수 4.20 영국 실업수당청구변동 4. 27~ 28 미연준 FOMC * 시장 : 실적, 지표 동반 호조 속 증시 신고가 재경신, 채권 수급요인 후퇴 속 금리 소폭 상승 * 기업실적 : 모건 스탠리 아케고스 사태에도 어닝 서프라이즈, PNC 금융 BNY 멜론은행도 실적 호조 * 4월 소비자심리 1년 내 최고 중국 GDP, 소비 개선 동반 * 금리 상승 : 금리 하락 주도한 숏커버링 약화, 일본계 매수와 미-러 갈등 우려 후퇴에 금리 소폭 상승 * 경기/실적 호조 속 민감주, 소비재 강세, 은행주가 주도, 애플 등 대형 기술주 숨 고르기 * 중국 증시는 예상을 하회하는 성장률에 긴축 우려 완화 - 민감주와 탄소 중립 테마주..

주요 일정 4.16 중국 1분기 GDP 4.16 중국 소매판매 4.16 중국 산업생산 4.16 유로존 소비자물가지수 4.27~28 연준 FOMC * 시장 : 강한 지표, 호실적 금리 하락 3박자 속 미국 증시 사상 최고치 경신 * 기업실적 : BoA, 씨티, 블랙록 일제히 대규모 EPS 서프라이즈 1Q EPS 성장률 1주간 5%p 상향 * 3월 소매판매 전월대비 +9.8% 주간 실업 57.6만명으로 급감 * 뉴욕/필리 제조업 급등 * 금리하락 : 실적, 지표 호조에도 10년 물 금리 1.5% 초반으로 급락함. Fed의 신뢰 속 숏 커버링 * 주목할 이슈 : 중국실물지표와 GDP, 미국 소비심리, 기업실적, EU 재무장관 회의가 있음 * 중국 증시는 실물지표 발표를 앞두고 긴축 우려 - 1분기 경제 성장률..

주요 증시 일정 4.27~ 28 미국 FOMC 4.15 미국 소매판매 4.15 미국 산업생산 4.15 미국 신규 실업수당 청구건수 4.15 필라델피아 제조업 지수 * 시장 : 증시 실적 호조에도 차익실현 속 혼조 마감. 금리 소폭 상승 달러 약세 * 은행 실적 : 실적 호조 속에 JP모건, 골드만삭스, 웰스파고 50~70% EPS 서프라이즈, 장 초반 증시 견인 * BJ파월 : 금년 내 금리 인상 가능성 제한, 금리 인상전 테이퍼링 가능성, 시장 반응 별 반응 없었음 * 코인베이스 : 상장 후 시총 천억달러 육박.... 비트코인 신고가 BJ파월 - 코인은 투기 수단이다 * 대형 기술주 위주 차익실현과 에너지, 광산, 은행 등 민감주 강세 * 원유 / 구리 수요 개선 에너지, 광산주 급등 * 미중 갈등 여..

주요 증시 일정 4.27 ~ 28 미국 FOMC 4.14 유로존 산업생산 4.15 BJ 파월 연설 4.15 미국 소매판매 4.15 미국 신규 실업수당 청구건수 4.15 필라델피아 연은 제조업 지수 * 시장 : 존슨앤존스 백신 접종 중단 금리 달러 하락, 장기물 채권 입찰 호조 * 확진자 증가 속 J&J 백신 혈전증에 FDA 접종 중단 권고, 소비재 타격 및 모더나 급등 * CPI 시장 예상치만큼 무난했음 전월대비 0.6% 증가, 유가상승이 주도 근원 CPI는 전년 동월 대비 1.6% 증가 * FED 인플레 통제 자신, 30년 물 국채 입찰률 2.47배 우려와 달리 강한 수요에 장기 금리 급락 (과거 미국이 엄청난 물가 때문에 이미 그 해결책을 보여줌) * 금리 하락 속 대형 테크 전기차 강세 경기민감주는..

주요 증시 일정 4.13 미국 소비자물가지수 4.14 미국 수입물가지수 4.14 유로존 산업생산 4.25~26 미국 FOMC * 증시 종합 : 미국 증시 고점 부담, 실적 관망 속 약보합. 입찰 경계감 속 금리 소폭 상승 * Fed : BJ파월과 다른 Fed 위원들도 경제, 물가 회복에 추가 정책 필요 시사하였음 (금리, 환율 안정화) * 미국 일부 지역 확진자 증가(코로나 재확산 조짐) * 독일 6월까지 봉쇄 연장, 영국 백신 보급에 봉쇄 해제 * 테슬라 목표주가 상향과 배터리 분쟁 타결로 전기차 강세 * 가치주와 방어주 상대적으로 우위 IT, 에너지 , 대면 소비재는 하락 * 30년 물 입찰, 미국 소비자물가, 미국 실적시즌 주목하여야 함 * 중국 위안화 신규대출 2730억 위안 (예상보다 300억 ..

주요 이슈 * 생산자물가지수 시장 예상치보다 윗돌았음 * 바이든 행정부는 2022년도 1조5천200억 달러 규모의 예산안 공개 (올해 8.4% 늘어남 비국방 예산은 16%가량 증가. 교육과 보건의료, 연구, 재생에너지 분야 크게늠) * 아마존 노조 결성 무산 다우와 S&P500 나란히 최고가 경신 * 생산자물가지수(PPI) 발표 3월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.0%, 전년 대비 4.2% 각각 상승했다고 밝혔다. 전년 대비 상승률은 지난 2011년 9월 이후 가장 컸다. 이날 발표된 물가 지표는 인플레이션에 대한 우려를 다시 한번 부각 인플레이션(물가 상승) 우려가 커지면서 국채금리가 다시 올랐지만, 투자자들 은 경기 개선 기대감에 더 주목하고 두지수 모두 종가기준 최고가를 경신함. 연준 - ..

이슈 체크 4.8 BJ파월 의장장 연설 4.8 FOMC 의사록 공개 4.7 미국 EIA 주간 원유재고 4.8 미국 신규 실업수당청구건수 ( 연준은 현재 고용을 가장 중요하게 생각중임 ) 주요 뉴스 긴축 기대 되롤림 속 금리, 달러 하락, 경기 기대에 유가 상승 (에너지 주들은 왜 약새였냐...) IMF 세계경제 전망 상향 5.5% → 6.0% 파월 발언 및 의사록 공개 까지 관망하는 분위기 경기 회복속 미국 기업 어닝 시즌 개막 한국 고객예탁금 63.7조원 - 1.6조원 (코인으로 넘어간 개미형님들 돌아와줘) 미국 백신 접종률 25.%(+0.2% 집단면역 70% ) 한국 백신 접종률 0.9%(+0.0% 집단면역 70%) (우리나라도 얼른 백신 좀....) ECB : 중장이 인플레 2%목표 2021년 인플..

- 시장 종합 : 경제지표 개선에 미국증시 신고가. 채권 매도차익실현에 금리 하락, 달러약세 - 지표 서프라이즈 : ISM 서비스업 PMI 63.7로 컨센서스 59.2 대폭 상회 → 경기 회복 기대 강화 - 코로나 혼조 : 중부지역 4차 코로나 유행 우려지속 VS 전주 일평균 300만 달러 백신 보급 - 리플레이션 베팅 후퇴 : OPEC+ 감산, 이란 불안 완화에 유가 급락. 에너지, 은행주 부진 - 성장주 반등 : 금리 하락 속 테크 자이언트, 전기차, 반도체 수급 집중. 나스닥 강세 - 주목할 이벤트 : 코로나 재확산 우려와 백신, 실적 전망 추이, G2 갈등, 파월 연설 주요 이벤트 일정 4/8 파월 의장 연설 FOMC 의사록 4/6 미국 JOLT 고용지표 4/7 미국 EIA 주간 원유재고 4/7 ..