떡상이의 경제노트

주요일정 5.25 독일 GDP 5.25 미국 주택가격지수 5.25 브라질 소비자물가지수 5.26 미국석유협회 원유재고 * 시장 : 경기 개선 기대 유지 속 원자재 가격에 할인율 부담 완화. 기술주 강세, 금리 하락 * 이란 핵 합의 복원 기대에 유가 하락, 중국 원자재 시장 단속에 철강, 석탄, 비철 약세 * 4월 FOMC 의사록 영향력 소멸, 물가채 매수 부담감에 BEI 둔화 전망 * 선행지수 상승해 팬데믹 이전 회복, 주간 고용 팬데믹 이후 최저, 필리 제조업지수 부진 * 경기 개선 기대 속 금리 하락에 자동차, 반도체, IT H/W, 플랫폼, 신재생 동반 강세 * 금리, 원자재 하락 속 금년 누적 상승폭 큰 에너지, 금융, 운송 업종은 차익실현 * 물가 관련 FED 위원 발언, 한미 정상회담, 유로..

주요일정 5.12 미국 소비자물가지수 5.13 미국 10년물 국채 입찰 5.13 신규 실업수당 청구건수 * 시장 : 미국 증시는 인플레 우려와 차익실현 매물 출회로 하락 S&P 500 -1.0% * 유가 급등락 : 사이버 공격으로 송유관 가동 중단에 유가 변동석 확대 * 금주 물가지표 발표를 앞두고 인플레 우려 확산되며 테크, 성장주 급락 * 경기민감, 가치주는 장 초반 원자재 가격과 더불어 강한 상승세를 보였으나 성장주 낙폭 확대되자 차익실현 매물 출회 * 금주 FED 인사들 관련 연설이 많음 (인플레에 대한 입장을 들을 수 있을 듯) * 중국 - SHIBOR 오버나잇 금리 1.66%로 3개월 내 최고 지방채 발행 본격화에 유동성 부족 우려 제기 - 원자재 가격 상승과 탄소중립 테마 전반이 강세를 보임..

금일은 사정이 있어서 블룸버그 5가지 이슈만 올리도록 하겠습니다 오늘의 5가지 이슈: 美 6.4% 성장, 자산버블우려 (블룸버그) — 미국 1분기 GDP 성장률은 연율 6.4%로 시장 예상치 6.7%에 못미쳤지만 개인소비가 10.7% 증가해 1960년대 이후 두번째로 좋은 성적을 기록하면서 뉴욕증시에서 S&P 500 지수는 장초 0.9% 가까이 올라 신고점을 경신했다. 파월 연준의장의 진정 발언에도 구리 가격이 한때 톤당 1만 달러선을 넘어 사상최고치에 근접하는 등 인플레이션 우려가 다시 부각되며 미국채 10년물 금리는 장중 8bp 가량 올라 1.69%에 다가서기도 했다. 미국 4월 24일 마감 주간 신규 실업수당 신청자 수는 55만3000명으로 팬데믹 발병 이래 최저 수준을 기록했다. 아마존은 1분기 ..

주요 일정 4.26 미국 내구재 수주 4.26 독일 IFO 기업환경지수 4.27 미국 CB 소비자신뢰지수 4.27 중국 산업이익 4.27~28 미연준 FOMC * 시장 : 경제지표 개선 훈풍 속 증세 충격 완화. 증시 반등, 금리 상승 * 미국 4월 제조업, 서비스업 PMI 60.6, 63.1로 사상 최고치 * 자본이득세 인상 공화당 반대 가능성 제기. 제한적 상승 예상에 전일의 충격 완화 * 미국 유럽 코로나 고령층 80% 넘기며 입원율, 사망률 급감 반면 인도는 통제불능, 일본 3번째 긴급사태 * 방어주 제외 전 업종 강세 은행, 항공, 유통 등 민감주 강세 성장주는 반도체, 플랫폼 강세 * FAANG+테슬라 실적, FOMC, 바이든 연설(28일) 주목 * 유럽 증시는 제조업, 서비스업 서베이 지수 ..

주요 일정 4.21 ECB 통화정책회의 4.22 미국 주간 실업수당청구건수 4.22 미국 기존주택매매 4.22 유로존 마킷 제조업 PMI 4.23 영국 소매판매 4.27 ~ 28 미연준 FOMC ( 캐나다 중앙은행이 테이퍼링 중임 금리인상을 생각보다 빨리할 것이라고 함 ) * 시장 : 민감주 주도 3거래일만에 증시 반등, 리플레이션 베팅 속 입찰 호조에도 금리 상승 * 반도체 장비주 1Q 실적 호조와 가이던스 상향, 넷플릭스 가입자 증가 둔화에 급락 * 인도 코로나 확진자 30만 명 육박, 일본 긴급사태 선언 가능성, 미국은 백신 보급에 확산 둔화 * 통화정책 : 캐나다 중앙은행 긴축 선회 시사, ECB 완화기조 약화 가능성에 달러 약세 금리 상승 * 램리서치, ASML 등 장비주 호실적, 넷플릭스는 E..

주요 일정 4.19 일본 수출 4.20 인민은행 대출우대금리 4.20 독일 생산자물가지수 4.20 영국 실업수당청구변동 4. 27~ 28 미연준 FOMC * 시장 : 실적, 지표 동반 호조 속 증시 신고가 재경신, 채권 수급요인 후퇴 속 금리 소폭 상승 * 기업실적 : 모건 스탠리 아케고스 사태에도 어닝 서프라이즈, PNC 금융 BNY 멜론은행도 실적 호조 * 4월 소비자심리 1년 내 최고 중국 GDP, 소비 개선 동반 * 금리 상승 : 금리 하락 주도한 숏커버링 약화, 일본계 매수와 미-러 갈등 우려 후퇴에 금리 소폭 상승 * 경기/실적 호조 속 민감주, 소비재 강세, 은행주가 주도, 애플 등 대형 기술주 숨 고르기 * 중국 증시는 예상을 하회하는 성장률에 긴축 우려 완화 - 민감주와 탄소 중립 테마주..

주요 일정 4.16 중국 1분기 GDP 4.16 중국 소매판매 4.16 중국 산업생산 4.16 유로존 소비자물가지수 4.27~28 연준 FOMC * 시장 : 강한 지표, 호실적 금리 하락 3박자 속 미국 증시 사상 최고치 경신 * 기업실적 : BoA, 씨티, 블랙록 일제히 대규모 EPS 서프라이즈 1Q EPS 성장률 1주간 5%p 상향 * 3월 소매판매 전월대비 +9.8% 주간 실업 57.6만명으로 급감 * 뉴욕/필리 제조업 급등 * 금리하락 : 실적, 지표 호조에도 10년 물 금리 1.5% 초반으로 급락함. Fed의 신뢰 속 숏 커버링 * 주목할 이슈 : 중국실물지표와 GDP, 미국 소비심리, 기업실적, EU 재무장관 회의가 있음 * 중국 증시는 실물지표 발표를 앞두고 긴축 우려 - 1분기 경제 성장률..

주요 증시 일정 4.27 ~ 28 미국 FOMC 4.14 유로존 산업생산 4.15 BJ 파월 연설 4.15 미국 소매판매 4.15 미국 신규 실업수당 청구건수 4.15 필라델피아 연은 제조업 지수 * 시장 : 존슨앤존스 백신 접종 중단 금리 달러 하락, 장기물 채권 입찰 호조 * 확진자 증가 속 J&J 백신 혈전증에 FDA 접종 중단 권고, 소비재 타격 및 모더나 급등 * CPI 시장 예상치만큼 무난했음 전월대비 0.6% 증가, 유가상승이 주도 근원 CPI는 전년 동월 대비 1.6% 증가 * FED 인플레 통제 자신, 30년 물 국채 입찰률 2.47배 우려와 달리 강한 수요에 장기 금리 급락 (과거 미국이 엄청난 물가 때문에 이미 그 해결책을 보여줌) * 금리 하락 속 대형 테크 전기차 강세 경기민감주는..

주요 증시 일정 4.13 미국 소비자물가지수 4.14 미국 수입물가지수 4.14 유로존 산업생산 4.25~26 미국 FOMC * 증시 종합 : 미국 증시 고점 부담, 실적 관망 속 약보합. 입찰 경계감 속 금리 소폭 상승 * Fed : BJ파월과 다른 Fed 위원들도 경제, 물가 회복에 추가 정책 필요 시사하였음 (금리, 환율 안정화) * 미국 일부 지역 확진자 증가(코로나 재확산 조짐) * 독일 6월까지 봉쇄 연장, 영국 백신 보급에 봉쇄 해제 * 테슬라 목표주가 상향과 배터리 분쟁 타결로 전기차 강세 * 가치주와 방어주 상대적으로 우위 IT, 에너지 , 대면 소비재는 하락 * 30년 물 입찰, 미국 소비자물가, 미국 실적시즌 주목하여야 함 * 중국 위안화 신규대출 2730억 위안 (예상보다 300억 ..

주요 증시일정 4.25~26 미국 FOMC ( 이날까지 시장은 평온할 것으로 예상, 연준의 기조에 변화가 있는지 확인) 4.12 중국 위안화 신규대출 4.12 유로존 소매판매 4.13 미국 소비자물가지수 4.13 중국 무역수지 * 시장 : Fed 완화 기조 재확인 미국 증시 신고가 랠리 물가 우려에 금리 달리 인덱스는 상승 (시장이 연준의 말을 의심만 하다가 믿기 시작 굿) 경제 재개 기대 소비재 강세 부각되고 실적에 대한 기대치가 높아짐 (앞으로의 장기금리 상승에도 실질적인 수익을 내는 성장주들은 전망이 좋음) * 연준 : 긴축 이전 실질적 진전 필요 긴축 우려 완화 * 3월 생산자물가 호조 미국 +1.0%MOM (전월) 중국 +4.4% YOY(전년대비) * 미중 갈등 : 미 상원, 싱장 인권과 지재권..