4.15 미국 시황 및 이슈

주요 증시 일정

 

4.27~ 28 미국 FOMC

4.15 미국 소매판매

4.15 미국 산업생산

4.15 미국 신규 실업수당 청구건수

4.15 필라델피아 제조업 지수

 

 

* 시장 : 증시 실적 호조에도 차익실현 속 혼조 마감. 금리 소폭 상승 달러 약세

 

* 은행 실적 : 실적 호조 속에 JP모건, 골드만삭스, 웰스파고 50~70% EPS 서프라이즈, 장 초반 증시 견인

 

* BJ파월 : 금년 내 금리 인상 가능성 제한, 금리 인상전 테이퍼링 가능성, 시장 반응 별 반응 없었음

  

* 코인베이스 : 상장 후 시총 천억달러 육박.... 비트코인 신고가 BJ파월 - 코인은 투기 수단이다

 

* 대형 기술주 위주 차익실현과 에너지, 광산, 은행 등 민감주 강세

 

* 원유 / 구리 수요 개선 에너지, 광산주 급등

 

* 미중 갈등 여파로 대만 TSMC는 중국 블랙리스트 기업인 파이티움의 신규 주문을 거부함

 

* 3월 중국 반도체 수입 359억 달러로 사상 최대

 

 

미국, 중국 증시 비교

 

 

 

주요 지표

 

- BJ 파월 : 경제 성장 변곡점에 있다고 낙관하면서 통화정책 완화 기조를 유지

 (현재 상황이 좋아지면 한참 뒤에 매달 1200억 달러 사주고 있는 거에 대하여 차후 줄인다는 소리도 있었는데 조금 더 알아보겠음)

 

- 미국 EIA 주간 원유재고 -588.9만 배럴 (예상 -288.9만 배럴)

 

- 유로존 산업생산 MoM -1.0% (예상 -1.1%)

 

 

채권

 

- 미 국채 10년 금리는 전일대비 1.8bp 상승한 1.632%

 

- 2년 물과 10년 물 금리 스프레드는 147.1bp로 전일 대비 1.6bp 확대

 

- 국제 유가가 5% 가까이 뛰면서 국채 수익률 상승 압력을 받았으나 뉴욕 주가 하락세로 인해 상승폭 제한

 

원자재

 

- WTI 전일대비 4.9% 상승한 63.15 달러 마감

 

- IEA의 석유 수요 전망치 상향 조정

 

- 금 가격은 전일대비 0.7% 소폭 하락 1736.30 달러 ( 미국채 금리의 소폭 상승 때문)

 

 

전일 자산 가격 동향

 

 

 

 

 

* TSMC 타이난 과학단지 12 나노 및 16 나노 공정 반도체 생산하는 곳에서 Fab 단전 사고 발생

 

* TSMC 미국 제재 첫 이행. 파이티움에 공급 중단

 

* GM이 테네시주에 LG에너지솔루션과 두 번째 배터리 합작공장 설립 계획 16일 발표 예정

 

* 지난해 글로벌 반도체 장비 매출액 712억 달러 역대 최대치 경신

 

* Jefferies의 기술주 애널리스트가 아마존 70%가 저평가되어있다고 주장

 

* 모건스탠리 마이크로소프트 Nuance 인수 긍정적

 

* 스타벅스 목표주가 상향

코로나 때문에 경쟁 부담이 전보다 줄었고 결제 플랫폼의 강력한 사용량 확인

 

* 모더나 추적조사에서 백신 예방 효과 90% 이상 입증

 

* 중국 면세점 1분기 실적 흑자 전환

 

* BOE 1분기 잠정 실적 호조에 7.4% 상승

 

 

 

 

미국 지수

 

 

 

채권 (한국 시간 13:45분 기준)

 

 

원자재 (한국 시간 13:45분 기준)

 

 

 

 

수고하세요